RSA ບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ LATAM, ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂ້າງເທິງຫຼາຍກວ່າ 70% ຂອງການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພຂອງພໍ່ແມ່ ແລະຜູ້ຖືຮຸ້ນປະມານ 48% ຂອງ 2024 ແລະ 2026 US Notes, ແລະຜູ້ຖືຫຸ້ນບາງສ່ວນຖືຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງທຶນທົ່ວໄປ, ຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດຂອງ ເອກະສານທີ່ຊັດເຈນໂດຍພາກສ່ວນຕ່າງໆແລະການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຂອງບໍລິສັດໂດຍຜູ້ຖືຫຸ້ນເຫຼົ່ານັ້ນ. ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີຕະຫຼອດຂະບວນການ, ທັງຫມົດຂອງບໍລິສັດໃນກຸ່ມແມ່ນສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຕາມເງື່ອນໄຂການເດີນທາງແລະຄວາມຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດ.
“ສອງປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນທົ່ວໂລກ - ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍໝູ່ເພື່ອນ ແລະຄອບຄົວ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະຄົນທີ່ຮັກໄປ. ແລະພວກເຮົາໄດ້ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຂະນະທີ່ການບິນແລະການເດີນທາງທົ່ວໂລກໄດ້ຖືກຢຸດສະງັກໂດຍວິກິດການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍປະເຊີນກັບອຸດສາຫະກຳຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນການຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດ, ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸຈຸດສໍາຄັນໃນເສັ້ນທາງໄປສູ່ອະນາຄົດທາງດ້ານການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ,” Roberto Alvo, ຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງ LATAM Airlines Group SA ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈກັບພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າມາໃນຕາຕະລາງ. ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບນີ້, ເຊິ່ງໃຫ້ການພິຈາລະນາທີ່ມີຄວາມໝາຍຕໍ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ ແລະໂຄງປະກອບທີ່ຍຶດໝັ້ນກັບກົດໝາຍທັງສອງຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຊີເລ. ້ໍາຕົ້ມຂອງພວກເຂົາຂອງທຶນໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນເຂົ້າໄປໃນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນພະຍານເຖິງການສະຫນັບສະຫນູນແລະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາໃນຄວາມສົດໃສດ້ານໃນໄລຍະຍາວຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈກັບທີມງານພິເສດຂອງ LATAM ທີ່ໄດ້ຮັບມືກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາແລະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາສືບຕໍ່ປະຕິບັດແລະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້."
ພາບລວມແຜນການ
ແຜນການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະເໜີເອົາເງິນຈຳນວນ 8.19 ຕື້ໂດລາເຂົ້າໃນກຸ່ມ ໂດຍຜ່ານການປະສົມຂອງຫຸ້ນສ່ວນໃໝ່, ໃບບັນທຶກການປ່ຽນແປງ ແລະໜີ້ສິນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມສາມາດອອກຈາກໝວດທີ 11 ດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນທຸລະກິດຂອງຕົນ. ເມື່ອເກີດ, LATAM ຄາດວ່າຈະມີໜີ້ສິນທັງໝົດປະມານ 7.26 ຕື້ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສະພາບຄ່ອງປະມານ 2.67 ຕື້ໂດລາ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດວ່ານີ້ແມ່ນການໂຫຼດຫນີ້ສິນແບບອະນຸລັກແລະສະພາບຄ່ອງທີ່ເຫມາະສົມໃນໄລຍະເວລາຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບການບິນທົ່ວໂລກແລະຈະຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ດີກວ່າກຸ່ມທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ.
ໂດຍສະເພາະ, ແຜນການໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ:
• ພາຍຫຼັງການຢືນຢັນແຜນການ, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຕັ້ງໃຈຈະເປີດການສະເໜີໃຫ້ສິດຮຸ້ນສ່ວນລວມມູນຄ່າ 800 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເປີດໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນທັງໝົດຂອງ LATAM ສອດຄ່ອງກັບສິດລ່ວງໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດຊີລີທີ່ນຳໃຊ້, ແລະໄດ້ຮັບການຢຸດຕິຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນ RSA, ຂຶ້ນກັບ. ການປະຕິບັດເອກະສານທີ່ແນ່ນອນແລະ, ກ່ຽວກັບຜູ້ຖືຫຸ້ນ backstopping, ການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຂອງບໍລິສັດ;
• ສາມປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງບັນທຶກການປ່ຽນແປງຈະອອກໃຫ້ໂດຍ LATAM, ເຊິ່ງທັງໝົດຈະຖືກສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງ LATAM ລ່ວງໜ້າ. ໃນຂອບເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ຈອງໂດຍຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງ LATAM ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການມີສິດລ່ວງໜ້າຕາມລໍາດັບ:
o Convertible Notes Class A ຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ບາງເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນທົ່ວໄປຂອງພໍ່ແມ່ LATAM ໃນການຊໍາລະ (dación en pago) ຂອງການຮຽກຮ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ແຜນ;
o Convertible Notes Class B ຈະຖືກຈອງ ແລະຊື້ໂດຍຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ອ້າງອີງຂ້າງເທິງ; ແລະ
o Convertible Notes Class C ຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນທົ່ວໄປບາງຢ່າງເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການລວມເອົາເງິນໃໝ່ໃຫ້ກັບ LATAM ແລະການຊຳລະການຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຂຶ້ນກັບຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ການຍຶດຄືນໂດຍຝ່າຍຄ້ານ.
• ບັນທຶກການປ່ຽນແປງທີ່ຂຶ້ນກັບປະເພດ B ແລະ C ຈະຖືກສະໜອງໃຫ້, ທັງໝົດ ຫຼືບາງສ່ວນ, ໃນການພິຈາລະນາການປະກອບສ່ວນເງິນໃໝ່ສຳລັບຈຳນວນທັງໝົດປະມານ 4.64 ຕື້ໂດລາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດໂດຍພາກສ່ວນຂອງ RSA, ຂຶ້ນກັບການຮັບໂດຍ backstopping ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງການອະນຸມັດຂອງບໍລິສັດ;
• LATAM ຈະລະດົມທຶນສິນເຊື່ອໝູນວຽນໃໝ່ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປະມານ 2.25 ຕື້ໂດລາ ໃນຈຳນວນເງິນກູ້ໜີ້ສິນໃໝ່ທັງໝົດ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເງິນກູ້ໄລຍະໃໝ່ ຫຼື ພັນທະບັດໃໝ່; ແລະ
• ກຸ່ມຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະນຳໃຊ້ຂະບວນການບົດທີ 11 ເພື່ອນຳໄປເຕີມເງິນ ຫຼື ແກ້ໄຂສັນຍາເຊົ່າລ່ວງໜ້າຂອງກຸ່ມ, ໜ່ວຍສິນເຊື່ອໝູນວຽນ, ແລະ ເຄື່ອງຈັກອາໄຫຼ່.
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ການໄຕ່ສວນເພື່ອຮັບຮອງເອົາຄວາມພຽງພໍຂອງຄໍາຖະແຫຼງການເປີດເຜີຍບົດທີ 11 ແລະຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດການລົງຄະແນນສຽງຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນ 2022, ໂດຍກໍານົດເວລາສະເພາະແມ່ນຂຶ້ນກັບປະຕິທິນຂອງສານ. ຖ້າຄໍາຖະແຫຼງການເປີດເຜີຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຈະເລີ່ມການຊັກຊວນໃນລະຫວ່າງທີ່ມັນຈະຊອກຫາການອະນຸມັດແຜນການຈາກເຈົ້າຫນີ້. LATAM ກໍາລັງຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນເພື່ອຢືນຢັນແຜນການທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ 2022.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, LATAM ໄດ້ສ້າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ອຸທິດຕົນ: www.LATAMreorganizacion.com, ບ່ອນທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະກາດນີ້. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂທລະສັບສາຍດ່ວນເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບບົດທີ 11, ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່:
• (929) 955-3449 ຫຼື (877) 606-3609 (ສະຫະລັດ ແລະການາດາ)
• 800 914 246 (ຊິລີ)
• 0800 591 1542 (ບຣາຊິວ)
• 01-800-5189225 (ໂຄລໍາເບຍ)
• (0800) 78528 (ເປຣູ)
• 1800 001 130 (ເອກວາດໍ)
• 0800-345-4865 (ອາເຈນຕິນາ)
ມັນຍັງມີອີເມລ໌ທີ່ອຸທິດຕົນສໍາລັບການສອບຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດລະບຽບໃຫມ່ທີ່ [email protected].
LATAM ຖືກແນະນໍາໃນຂະບວນການນີ້ໂດຍ Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ແລະ Claro & Cia. ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ, FTI Consulting ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ, ແລະ PJT Partners ເປັນທະນາຄານການລົງທຶນ.
ກຸ່ມ Parent Ad Hoc, ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ Sixth Street, ຄູ່ຮ່ວມງານມູນຄ່າຍຸດທະສາດ, ແລະ Sculptor Capital, ແນະນໍາໂດຍ Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva, ແລະ Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະ Evercore ເປັນການລົງທຶນ. ນາຍທະນາຄານ.
ຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ອ້າງອີງຂ້າງເທິງນີ້ປະກອບດ້ວຍ (a) Delta Air Lines, Inc., ແນະນໍາໂດຍ Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados, ແລະ Perella Weinberg Partners LP ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ ແລະທະນາຄານການລົງທຶນ, (b) ກຸ່ມ Cueto ແລະ Eblen. ກຸ່ມ, 2 ແນະນຳໂດຍ Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ແລະ Cuatrecasas ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ, ແລະ (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., ແນະນຳໂດຍ ແລະ Alston & Bird LLP, Carey Abrogados, ແລະ HSBC ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຄານການລົງທຶນ. . ບາງຜູ້ຖືຫຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການແນະນໍາໃນຄວາມສາມາດສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍ Greenhill & Co., LLC ແລະ ASSET Chile, SA ທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ.