ບໍລິສັດ Transat AT Inc. ປະກາດໃນມື້ນີ້ວ່າມັນໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບບໍລິສັດເງິນທຶນສຸກເສີນວິສາຫະກິດການາດາ, ບໍລິສັດລັດຖະບານກາງ Crown, ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ $ 100 ລ້ານໃນສະພາບຄ່ອງເພີ່ມເຕີມ. ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນເພີ່ມເຕີມດັ່ງກ່າວ, ໂດຍຜ່ານກອງທຶນການສະຫນອງເງິນສຸກເສີນຂອງນາຍຈ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່ (LEEFF), Transat ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ທັງຫມົດທີ່ຈະເລື່ອນການກໍານົດຂອບເຂດເດືອນເມສາ 2023 ຫາເດືອນເມສາ 2024, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເລື່ອນເວລາຈາກເດືອນຕຸລາ 2022 ຫາເດືອນຕຸລາ 2023. ວັນທີທີ່ບໍລິສັດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສັນຍາທາງດ້ານການເງິນທີ່ແນ່ນອນ.

ສະພາບຄ່ອງດັ່ງກ່າວແມ່ນນອກຈາກການສະຫນອງທຶນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຮັບປະກັນໃນວັນທີ 29 ເດືອນເມສາປີ 2021, ຜ່ານ LEEFF ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຜ່ານຜ່າຜົນກະທົບຂອງໂລກລະບາດ. ໃນວັນທີ 10 ມີນາ 2022, Transat ຍັງໄດ້ຮັບເງິນຕື່ມອີກ 43.3 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບການສົ່ງເງິນຄືນຂອງຜູ້ເດີນທາງ ແລະ ໄດ້ເຈລະຈາຕໍ່ລອງການເລື່ອນເວລາ 20 ເດືອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເງື່ອນໄຂທີ່ສຳຄັນບາງຢ່າງຂອງສັນຍາການເງິນ LEEFF ທີ່ບໍ່ປອດໄພ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍ Annick Guérard, ປະທານແລະຊີອີໂອ, "ການສະຫນອງທຶນສົມທົບນີ້ແລະການປ່ຽນແປງຂອງສັນຍາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ເສີມສ້າງຕໍາແຫນ່ງຄັງເງິນຂອງພວກເຮົາແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຢືດຢຸ່ນທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາ. ເຫດການທາງດ້ານການເງິນທີ່ສໍາຄັນນີ້, ບວກກັບການຂາຍທີ່ເຮັດໄດ້ດີໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງດ້ານການເງິນໃນການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມດີໃຈແລະຄວາມຫມັ້ນໃຈ."

ກອງທຶນສິນເຊື່ອເພີ່ມເຕີມທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍລິສັດກອງທຶນສຸກເສີນວິສາຫະກິດການາດາ, ເຊິ່ງ Transat ຈະນໍາໃຊ້ຕາມຄວາມຈໍາເປັນໃນສອງສາມເດືອນຂ້າງຫນ້າ, ແມ່ນສໍາລັບຈໍານວນເງິນ 100 ລ້ານໂດລາເຊິ່ງ 80% ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂຂອງການບໍ່ຫມຸນວຽນແລະບໍ່ຮັບປະກັນ. ສະຖານທີ່ສິນເຊື່ອໄດ້ປັບປຸງໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ 20% ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ສິນເຊື່ອໝູນວຽນແລະຮັບປະກັນ.

ພາຍໃຕ້ການສະໜອງທຶນຈາກ LEEFF, Transat ໄດ້ອອກໃບຮັບປະກັນທັງໝົດ 4,687,500 ສະບັບ ສໍາລັບການຊື້ຮຸ້ນ Transat ຈຳນວນທຽບເທົ່າໃນລາຄາທີ່ໃຊ້ໄດ້ $3.20 ຕໍ່ຫຸ້ນໃນໄລຍະ 10 ປີ.¹. ໃບຢັ້ງຢືນແມ່ນຈະຕົກລົງໃນອັດຕາສ່ວນຂອງການແຕ້ມຮູບທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ແຕ່ 50% ຂອງໃບຢັ້ງຢືນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຈະຖືກປະຕິບັດຖ້າຫາກວ່າການກູ້ຢືມເງິນທີ່ຈະຈ່າຍຄືນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນເດືອນທັນວາ 31, 2023.

ການຈັດການທາງການເງິນຍັງໃຫ້ Transat ມີສິນເຊື່ອເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຈໍານວນສູງສຸດ 50 ລ້ານໂດລາ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງບໍ່ເກີນ 29 ກໍລະກົດ 2023, ລວມທັງການຮັບປະກັນເງິນເພີ່ມເຕີມຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຕໍ່ສັນຍາໃຫມ່ຂອງບໍລິສັດ Crown ກັບ Transat ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຟື້ນຟູຂອງຕົນ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໄປຈາກບົດຄວາມນີ້:

ກອງທຶນສິນເຊື່ອເພີ່ມເຕີມທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍລິສັດກອງທຶນສຸກເສີນວິສາຫະກິດການາດາ, ເຊິ່ງ Transat ຈະນໍາໃຊ້ຕາມຄວາມຈໍາເປັນໃນສອງສາມເດືອນຂ້າງຫນ້າ, ແມ່ນສໍາລັບຈໍານວນເງິນ 100 ລ້ານໂດລາເຊິ່ງ 80% ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂຂອງການບໍ່ຫມຸນວຽນແລະບໍ່ຮັບປະກັນ. ສະຖານທີ່ສິນເຊື່ອໄດ້ປັບປຸງໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ 20% ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ສິນເຊື່ອໝູນວຽນແລະຮັບປະກັນ.
In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.